SFR System ヘルプSFR System
太陽光発電設置工事の案件進行を一元管理するオペレーションシステム
アポ管理契約管理施工管理経理管理AI連携
案件の進行フロー
1
アポ獲得アポインター
顧客への架電・訪問でアポイントを取得し案件を登録
2
商談設定クローザー
クローザーが顧客宅で商談。見積提示・条件調整
3
現調・申請施工業者
現地調査・電力会社への接続申請・設備の詳細確認
4
契約締結クローザー
最終金額・仕様を確定し契約書に署名・頭金受領
5
施工手配営業管理
商社への発注・資材手配・施工日程の確定と調整
6
施工完了施工業者
設置工事・発電確認・完工写真の報告
7
入金確認経理
残金の入金確認・領収書発行・コミッション計算
機能一覧
🏠管理画面
💴経理
経理ホーム
今日対応すべき案件 (未入金 / 仕入未照合 / 報酬計算可 等) を要対応カード 11 種で表示
案件別経理台帳/仕入価格取込
案件 1 件の原価・入金・売上確定・支払可否。請求書 PDF の一括取込
発注管理簿
発注書の一覧・在庫・商社支払の突合
銀行DATA取込・未照合
銀行 CSV / PDF を取り込み、未照合の入出金を案件に紐付け
信販精算取込
CR 精算管理表 (CSV) を取り込み、邸名から案件を照合
報酬計算台帳
案件ごとの報酬を計算し承認する (社内用の計算表)
支払締め・支払明細
対象月の明細を生成し、確認 → 承認 → 送信 → 振込完了。支払明細 PDF 出力
支払明細(自社メンバー)
固定給社員のプラン登録と月次給与
経理設定 (権限者のみ)
請求書AI の有効化 / 発行元情報 / 案件名ふりがな / 監査ログ (計算ルールは取引先・ユーザー管理側)
役割別の手順
💴経理オペレーション手順経理担当者向け・要ログイン
入金の消込から原価の確定、売上確定、報酬計算、支払明細の締めまでを、お金の流れ順にまとめた操作手順。 経理スコープの権限を持つ人だけが開けます。